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Brasil Calçados 2013

Published Jul 24, 2013 in Business & Management
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apresentam:
Relatório Setorial da
Indústria de Calçados
no Brasil

Edição 2013

Panorama Brasil
Panorama Mundial
Panorama Mundial

Mercado Mundial de Calçados
Produção mundial alcançou 18,4 bilhões de pares em 2011;

83% da produção encontra-se hoje na Ásia;

China é o principal produtor (57%) e exportador de calçados (73%);

Índia é o 2º país produtor com 12,2%;

Já a Itália é a 2ª maior exportadora, com 10%;

Estados Unidos são os maiores importadores de calçados (25%);

Brasil ocupa o 3º lugar no ranking dos produtores mundiais;

4,4% é a participação do Brasil no volume total produzido;

O país é o 15º maior exportador com apenas 1,2% dos valores.


Fontes: IEMI / ITC / World Shoe Review

Mapa da Produção Mundial
Fontes: IEMI / World Shoe Review
. Ásia concentra 83% da produção;
. América do Sul é a 2ª maior região
produtora, representando quase 6%.

Evolução do Comércio Externo
Em US$ Bilhões
. Entre 2008 e 2012, o comércio de calçados cresceu 27%;
. Em 2009, devido a crise mundial, apresentou queda (10,7%);
. Porém em 2010 e 2011 houve forte crescimento, de 17,6% e de 20,8%.
+14,0% aa
Fontes: IEMI/ITC

Exportadores Mundiais (valores)
Exportações Mundiais de Calçados
US$ 107,2 bilhões
Em milhões de US$
. China representa 37% das
exportações mundiais;
. Brasil aparece em 15º com 1,2%.
Fontes: IEMI/SECEX/ITC

Importadores Mundiais (valores)
Fontes: IEMI/SECEX/ITC
Em milhões de US$
Importações Mundiais de Calçados
US$ 107,4 bilhões
. Os EUA correspondem por 25%;
. Alemanha representa 9%, seguido
pela França com 7%;
. Brasil ocupa a 35ª posição com 0,5%

Mapa das Importações
. Europa Ocidental importa 41%;
. América do Norte 24%.
Fontes: IEMI/SECEX/ITC

Panorama Brasil
Panorama Mundial
Panorama Brasil

Peso na Indústria de Transformação

Dimensões do Setor de Calçados
8,2 mil empresas
US$ 12,2 bilhões em vendas
864 milhões de pares
345 mil funcionários
US$ 1,1 bilhão exportado

Dimensões da Produção de Calçados
Produção nacional alcançou 864 milhões de pares em 2012;
Este resultado aponta para uma alta de 5,5% frente a 2011;
Em 2013, estima-se que a produção volte a crescer 5,1% em volumes;
Vendas da indústria somaram US$ 12,2 bilhões no ano (R$ 23,9 bilhões);
Chinelos representam 50% do mix e os sapatos em geral, 10%;
Os modelos femininos corresponderam por 68% da produção em 2012;
O consumo aparente chegou a 787 milhões de pares em 2012 (+6,3%);
A participação dos importados chegou a 4,5% em 2012;
O varejo de calçados movimentou R$ 38,7 bilhões¹ em 2012 (+7,8%);
Em volumes, o varejo movimentou 784 milhões¹ (+6,4%).

Nota: (1) – não inclui calçados de segurança ou profissionais.

Fonte: IEMI/RAIS
Nota: (1) Número de empresas na data 1º de janeiro de cada ano, baseado no fechamento (31/12) do ano anterior
+1,1% aa
. Entre 2008 e 2012 o no. de empresas cresceu 4,6%;
. Em 2012 surgiram apenas 7 novas empresas.
Evolução das Empresas

Evolução do Pessoal Ocupado1
Fonte: IEMI
Nota: inclui empregos diretos e indiretos;
+1,4% aa
. No período analisado o pessoal ocupado cresceu 5,8%;
. Em 2012 houve um crescimento de 3,4 mil empregos (+1,0%).
Em mil funcionários

Evolução da Produção de Calçados
+6,6% a.a.
+2,2% a.a.
. Entre 2008 e 2012, produção cresceu apenas 6%,
prejudicada pelo baixo desempenho de 2011;
. Em valores, houve alta de 27% no mesmo período;
. Para 2013 espera-se alta de 5,1% (pares) e 8,5% (em R$).
Nota: (1) estimativas

Evolução da Produção de Calçados
Gráfico comparativo da evolução da produção física de calçados (volume)
+4,2% até maio
+5,1% em 2013

Evolução do Investimento
em milhões R$
. Entre 2008 e 2012, investimentos cresceram 25%;
. Em 2012, voltaram a crescer com alta de 14,9%.
+5,7% aa

Comércio Externo de Calçados
Em US$ milhões
. Entre 2008 e 2012, as importações cresceram 65%;
. Já as exportações recuaram 42%, no mesmo período;
. Para 2013, estima-se alta de 18,1% nas importações,
porém queda de 7,1% nas exportações.
Nota: (1) estimativas
-12,7% a.a.
+13,7% a.a.

Participação das importações no consumo de calçados em geral
Fontes: IEMI / SECEX
Nota: (1) estimativas
Em milhões de pares
. Para 2013, estima-se um crescimento de 6,6%
nas importações de calçados em pares;
. A participação dos importados sobre o consumo
interno aponta para 4,6% até o final deste ano.
Participação dos Importados

Estimativas

Estimativas 2013
* Economia – previsões (médias das fontes)
Cenário Econômico:
PIB: crescimento médio próximo a 2,4% no ano (contra 0,9% em 2012);
Consumo das famílias: aumento de 3,6% (contra 3,0% em 2012);
Juros básicos (Selic): 8,25%, queda para recuperar o consumo;
Inflação: 5,87%, próximo ao topo da meta (contra 5,8% em 2012);
Câmbio: R$ 2,15 por dólar ao final de 2012 (contra R$ 1,96 em 2012);

Varejo de Calçados:
Varejo de Calçados: alta de 6,7% em volumes (contra +6,4% em 2012);
Em valores em R$: alta de 12,6% (contra +7,8% em 2012);

Produção de Calçados:
Produção Calçados: alta de 5,1% em peças (contra +5,5% em 2012);
Em valores em R$: alta de 8,5% (contra +9,8% em 2012).


oferecem:
Relatório Setorial da
Indústria de Calçados
no Brasil

Edição 2013